S&S Tech上调Blank Mask价格，看好【聚和材料】加速国产替代
————————————
据TheElec报道，韩国厂商S&S Tech计划明年将Blank Mask的价格提高约 10%。涨价主要是原材料高纯合成石英砂价格持续稳步上涨所致。但#Blank-Mask价格涨幅高于原材料涨幅，意味着S&S Tech盈利将扩张。
S&S Tech 24年营收增速17%，预计25年增速40%，主要得益于中国市场的强劲增长。国内企业倾向于避开日本供应商，但Blank Mask国产化率极低，仅能量产低端Binary产品。这使得S&S Tech得以在中国市场扩张，市场份额达到40%。
可见国内企业对于❗️国产化诉求非常强，但苦于国内没有量产供应商，不得不转向韩国企业采购。
这一情况将在聚和材料完成对SKE Blank Mask资产收购后将得到极大改观。SKE现有1万片产能，目前聚和已完成首期设备下单，将在国内扩产加速国产替代。更为重要的是，#Blank-Mask是受益先进制程扩产的通胀环节，其用量、价值量均成倍增长。
🌟聚和材料是blank musk国产替代唯一标的，先进制程扩产+国内市占率提升+单价提升三重buff叠加。
公司规划8万片扩产，对应24亿收入，40%净利率+30X PE（格局好是其在半导体众多标的里最大优势），中期贡献10亿净增加利润，给予300亿市值。光伏导电银浆主业100亿，合计看400亿目标市值。