消费电子昨天大涨，$工业富联(SH601138)$ 涨停，其他果链相关标的，像$立讯精密(SZ002475)$ 歌尔声学跟涨，苹果概念、 AIPC 都走强。
消息面上是美国对越南关税落地，征收20%关税，利好在越南设厂的企业了。
但实话讲消费电子这一波需求面还是很弱，市场关注的AI眼镜还没有放量，$小米集团-W(01810)$ 的眼镜也谈不上达预期。苹果降价后，在华销量大增，算得上利好么？明年的折叠手机值得期待么？消费电子很久都没出让人眼前一亮的革新性产品来引领风潮了，所以先看小级别反弹。