随想140 静待降息
昨天市场成交回落至2.27万亿，老美降息之前，增量资金亦倾向于观望。不过本周的降息之前预期打得有点满，25bp已经充分计入，50bp以上才算超预期。
最近真是翻了一圈标的，发现各有各的问题：
科技股是真不算便宜了，逻辑顺的80X以上，没啥逻辑的都40-50X，实在恐高下不去手；
消费跌了这么久了，估值还是很高，说明下跌的同时业绩下滑得也很快，翻来翻去都不算便宜，而且除了游戏外逻辑上都有硬伤，二级市场的科技繁荣和基本面是有一定程度脱节的，这个板块有觉得不错的标的，请留言告诉我；
资源股好些，但是钟意的几个品种今年以来都翻番了，底部起来都有2-3倍，具体能有多高，要等这波降息慢慢兑现了。
所以降息出来之前就多看少动了，抱紧我那几只盈利个股，9月以来的收益是很不错的：
$云铝股份(SZ000807)$ 9月以来涨幅7%，本轮逻辑最通顺的铝企业，电解铝行业好，价格一直在上涨，政策帮你锁定产能天花板，公司的收入是看得明白的，云铝的控制成本能力极佳，资产结构不断优化，分红比例持续提升。
$药明康德(SH603259)$ 9月以来涨幅3.6%，可是振幅达到了17.7%，换手达到了35%。估计是太热了，一帮萌新冲进来没挣到钱又跑了，再洗洗吧。新的传言并没有带来更多的增量信息，吧里大家也越来越明白了，要看本质，CXO本质挣得还是辛苦钱，没理由放着中国这几个便宜又好用的公司不用，平台给你搭好了，人给你配好了，需要的物料都准备好了，成本还很低，过往的数据又很丰富很准确，药企实在没必要自己硬搭一个。本轮新的地缘扰动，更多是冲着创新药而非CXO。
$中国巨石(SH600176)$ 9月以来是跌的，振幅同样有16%，换手达到33%。最近吧里热闹起来了，各种人都出来看好一波，挺好，众人拾柴火焰高。玻纤产品也受益于反内卷，受益于降息，逻辑比较通顺。而且最近电子布时不时会来一波，巨石虽然不是主要的热门股，但这么个行业巨头在这里，始终是绕不开的。
中国平安9月以来也是跌的，响应要长牛不要慢牛的意思，每每有拉升都有抛盘压着，但是保险公司的政策利好不变，扩表趋势不变，综合性价比好于其他红利个股。
慢就是快。