一轮牛市下来，能挣多少不取决于你看到什么、听到什么、学到什么，只取决于你相信什么。
$云铝股份(SZ000807)$ 今日阶段新高了，离历史新高只差一步，让我们拭目以待。
这一轮由金带动，有色金属走的是法币走弱、资产走强的逻辑，货币体系贬值结构性重组会将金属的金融属性上升为主要矛盾，贵金属成为了财富的新载体：
金银的金融属性最突出，因此走得最好；
铜的受益于新兴产业带来的需求+突发事件带来的供给端扰动，出现了明显的缺口；
铝，一直走的是跟随，收到铜大幅涨价的带动，供给端，截止8月末电解铝在产产能4437.9万吨，在产能上限的约束下，增长空间进一步受限，而库存方面，国内旺季电解铝累库放缓，给予铝价支撑；
锂，供需两旺下预计短期锂价维持高位运行；
铁，目前看铁的金融属性最弱，但不排除反内卷+强刺激的可能。
看我文章的都知道，一般热点股我不太愿意去碰，因为自己不信，买了也最多挣一点点就跑了，所以今天写了这篇专栏后，个人加了云铝，选择了“铁”里的久立特材，倘若后者今天涨停，就把逻辑今晚或者明天发出来，如果没涨停，就慢慢写了。