随想212 何妨吟啸且徐行

之前210里我们聊了影响风偏的两个变量，一是国内的“降温”动作，二是海外（主要是老美）的市场，今天简单复下盘。

这段时间全A的成交量较此前亢奋的时候有所回落，但整体仍维持了2.8万亿左右的成交量，情绪上有所降温；昨天上证指数下影线挺长的，盘中挖了个“V”，说明承接的买盘力量仍旧是存在的，抛压没有形成扩散，市场仍处在震荡消化阶段。

结构性的机会还挺多，集中在周期资源与科技两条主线。其实很多成长股，拉长时间来看也会归于周期变化；很多周期股，具体到某一个时间段，也是成长的。所以没有什么是永远不变的，只有周期是永恒的。金属可以是“科技”，“科技”也是可以化归金属。

资源方面，因为美联储又要议息啦，各类周期品短期波动加大，白银昨晚就是个很好的例子。有色板块最近加速上涨，主要在于贵金属，我的持仓云铝藏格并没有明显优势，耐心等待了。科技方向上，近期多家半导体公司集中提价，存储和设备端景气延续。

昨天盘中聊到个人对于调整的看法，本月目前收益不错，我感受到的“水温”也没有明显变凉，所以个人解法仍是多看少动，继续跟进宏观、产业和公司，持仓上既有进攻也有防御。还有几个优等生还没出预告，再耐心些了。$中国巨石(SH600176)$

莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。

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