随想241 除了石油，还有哪些也“运”不出来了？
三石而立orz
· 广东
真的，尽管都知道炒股要付费学习，今年要学的东西也着实太多了。
这么个海峡，感觉就挺薛定谔的，有时封有时不封，对某些人封对某些人不封；你说石油到底运不运得出来，有时可以有时又不可以，有人可以有人不可以，一天三个变化。
就这几天的观察，比起薛定谔的石油和航运，逻辑更扎实、传导更顺畅的是一些化工原料，比如甲醇、比如硫磺、比如尿素、比如乙二醇等等，短期涨了6-70%，甚至翻倍的都有。
伊朗是全球顶级的甲醇生产和出口国，每年向中国出口大量甲醇；硫磺是制造磷肥的关键辅料，而中东占全球硫磺出口的近45%；氮肥生产高度依赖天然气，中东是全球重要的尿素出口基地；乙二醇的生产路径主要分为“油制”和“煤制”，国际油价暴涨直接拉升了海外油制乙二醇的成本。
欧洲和中东的化工品多以天然气为原料，封锁导致全球天然气价格飙升，海外化工装置要么减产，要么成本高到失去竞争力。天然气、甲醇、硫磺、尿素、乙二醇，这些本来“普通”的化工品，因其普通、反而愈发是生产生活离不开的必需品，也受到了剧烈的波动影响，目前巴斯夫等全球化工巨头已经开始对欧洲市场的部分产品加收20%-30%的能源附加费了，旗下产品涨幅最高可达30%。
从市场来看，这条“能源-化工-农业”的逻辑是非常清晰的，这段时间化工（尤其是煤化工）和农业种植板块都有表现。前几天我在《油价中枢抬高，哪些行业受益？》也提到了一些板块和标的，感兴趣的可以翻翻看。
战争，哪怕是局部战争的影响，都是深远的。
“从来不存在好的战争，也不存在坏的和平”。
流水不争先，争的是滔滔不绝。
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