确实没算到，属实没有想到，春节后第一次发车
$享红利(TIAA041007)$ $银华天玑-悄悄盈(TIA05031)$ $银华天玑-年年红(TIAA041001)$
建筑材料日K线，2025.06.27-2026.02.25，Wind
今天整个房地产、基建板块表现的非常突出，其中我们在2025年底重点关注和布局的建筑材料收涨3.70%，表现非常出色；
房地产指数也收涨了2.59%（Wind，2026.02.25）。
不过，关注建筑材料，我们确实是做了很多的研究和分析的，总体看下来，基本符合“七碗面”理论，虽然暂时还无法判断具体的拐点，但政策面、资金面、技术面、情绪面、基本面等都有逐步变好的迹象，可以给予一定的关注。
至于具体什么时候能够有所表现，能否有所表现，这些很难有准确的答案。
不过，从历史经验和我们实践来看，“七碗面”理论的实际应用，对于提高研究判断的正确率，帮助非常大。
今天我们还按照计划完成了定投发车，也是春节后的第一次发车，分别定投发车了0.7份成长型基金投顾组合，0.7份红利型基金投顾组合，0.4份偏债型基金投顾组合，0.2份货债型基金投顾组合。
综合分析政策面、技术面、资金面、基本面、行业面、情绪面、基金经理（公司）面，这七个方面，我们认为“中国资产价值重估+上市公司质量提升”双β逻辑依然完整，大的周期和趋势仍然还在，只不过，需要对行业方向做出调整，要开始加大对于确定性的重视程度；
所以，我们最近一直提示大家要提高对港股创新药、恒生消费、消费红利、港股红利、红利低波、建筑材料、证券公司、电网设备、工程机械等方向的重视程度；
要保持对整个资源周期的重视程度；
要时刻关注AI突破发展中的技术演进，发现其中的机会，规避潜在的泡沫风险；
而且，我们在成长型、红利型、偏债型三个方向的基金投顾组合策略里，也是这么做的，做到了知行合一，也做到了知无不言。
也希望我们每周三的定投发车，以及每周的周策略和每天的复盘，能够给到大家一个可靠的参考，提升实际的投资体验。
Wind热力图，2026.02.25
从整个市场角度看，今天的表现也可圈可点，沪深京三市成交量温和放大到2.48万亿，上证指数收涨0.72%，创业板指收涨1.41%；
细分指数方面，除了房地产链外，盘面同样很积极，资源周期表现非常不错，稀土产业收涨6.08%，有色金属收涨3.77%，新能电池收涨2.03%，细分化工收涨1.72%；
消费和医药总体表现平稳，但需要注意的是，盘中关于某创新药的新闻有所发酵，希望大家能够重视；
重视的不是单一事件，而是从去年以来我们就看到各种创新药器不断取得突破进展，也可以看到政策对于创新药产业的支持；
在目前整个医药医疗板块都还处在一个中长期底部区域的状态下，不妨多一些信心和期待。（以上Wind,2026.02.25）
我是无声，每天坚持研究分析基金，
坚持思考成长、红利、偏债、货债四个方向基金投顾组合策略，
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