近期估值方面和其他思考

常见错误

1. 买入不好的公司以为是“好”公司。

2. 买入真的好公司但是贵了。

3. 曾经很好但是现在不香了，比如白酒。

4. 现在很香单位未来不香（不能打了，比如某大众情人互联网企业，据说现金很多）。

5. 同样都是高壁垒，进入某公司的“链”就给溢价。

6. 永远先入为主认为某个好，然后发无数长文“证明”自己观点。我觉得如果脑子不弱智，你半年，一年市场的图形已经证明你是否正确了。

大市值企业超过一年被“错杀”通常是你错了。别装逼了。

对对对，市场针对你，就针对你那个票。

7. 永远不要说永远。很多人说年底没机会了，这也是一种定式思维。GPT-3.5（ChatGPT）2022.11 ChatGPT 上线，引爆全球（基于 GPT-3.5）。也是年底。

目前布局：已经保守，但是进攻性仓位也有。持有很多现金。

重新思考：

1. 美国核电肯定是能源的最优解，依然看好。

2. 存储行业做了一个波段，赚了很多，但是现在有点犹豫。

3. Google很火，但是市场对一两个大模型谁快的这个逻辑过度解读了。GPT和Gemini和Grok这长跑还真的不一定分出胜负呢。

4. BWXT, FLNC这些公司订单是收入的几倍，但是只是交付不行，我觉得可能这个价位安全边际还是很好的。

5. not all things are equal。ai产业链里面还是有高低上下，能找出此时此刻攻守兼备的标的。

6. 买股票不仅仅是买公司，可以买赛道（第二次提）。

7. 不能够等待，总想出击是韭菜的最大特点。

北京好冷希望去温暖的地方打golf。。。

最后一个月了，希望2025大家守住胜利成果，年底再创新高！