近期军工股总结和反思

不吹票，也不是吹行业，不做任何投资建议。只是分享我的思路和思考。

先看图。过去三年，日美韩欧，军工股风起云涌大涨。

Numbers don't lie。

大国博弈，有明斗，就是贸易战，芯片战，能源站，资源品战。

很多军工股有商业和民用用途，包括ai的双击。很多美欧的军工受益于俄乌。

但是，小日子的再军事化和美欧的军工的大量投入已经很明显。

中国军工股，在区域冲突中会是强alpha。但是中国军工股透明度不算高和客户集中度高。有民用和出口的反而能更好算账。

但是，大国博弈，中特估，应该给军工股稳定的定价趋势和机制。管理层应该考虑给与和科创板相似的重视程度。

强国需要经济强、货币强、科技强、军工强等多强。历史呼唤“军特估”。

从资产配置和高夏普比例角度，配置军工是有意义的。不能等冲突起来了去追吧？我有美股BWXT也有长文推荐。

174推荐的，全网独家，目前200.

BWXT介绍独家首次强力推荐

大家有什么A和H的好标的推荐？我有个国内的军工不说名字了。

世界是一个复杂体，不是线性推导的。很多跳跃和突破，然后所有人突然发现可以这么大波动和完美风暴。

Cannon before horse。马前炮。wait and see.