潜龙在研-东大名路
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博通的新高告诉我们！
AI算力，不止有英伟达和AMD的#GPU# ，还有ASIC！
ASIC不止是备胎！未来可能成为主角！
$博通(AVGO)$ ：FY25Q3AI半导体收入同比暴涨63%，1100亿积压订单像块巨石压舱，FY26增速要远超今年的63%（JP摩根甚至上调到125%！）。
#ASIC# （专用集成电路）早几年还被当作GPU的“备胎”，如今却成了谷歌、Meta这些巨头抢着下单的香饽饽。博通更是凭它硬生生在英伟达的地盘里挤出一片天，甚至被业内戏称“AI硬件界的隐形冠军”！
2024年：谷歌数据中心里，博通的定制芯片占比从10%飙升至30%，当时就判断“ASIC替代GPU的趋势要加速”
早期大模型追求“万能”，GPU因为生态好成了首选；但现在不一样了，大模型开始“分家”——金融的专做风控，医疗的专看影像，每个行业的模型需求都不一样。这时候ASIC的定制化优势就显出来了，针对特定模型优化，算力效率比GPU高30%-50%，博通的XPU就是靠这在垂直领域抢份额。