康夕
· 湖南
浅谈下我对这轮卫星的理解。
1️⃣产业层面：近期以及下半年的发射频次明显提高，下图是8月份接下来的发射计划。
2️⃣我国低轨卫星的发射来到一个确定性的拐点。
这一领域目前和马斯克的星链对比，是有较大差距的，主要是发射成本的差异。但是从国际形势来看，低轨资源的抢占也很紧迫。咱们的可回收火箭技术也在快速迭代，接下来3年的发射数量应该会显著增加。
3️⃣市场层面：充沛的流动性。
交易上来说，充沛的流动性这条是非常重要的。目前日均成交1.6-2万亿，今年核聚变固态电池创新药军工AI半导体等等这些产业方向，行情都演绎的轰轰烈烈，这是叙事性和流动性的相互叠加。
那站在当下，你要看一个新的产业趋势，卫星是不是就能容易理解了。
4️⃣方向个股怎么选。
6月份的时候市场短暂交易过卫星，当时的催化是可回收火箭，所以市场的聚焦点也在火箭环节。站在当下，我觉得先以卫星端为主可能更优。