$Lumentum控股(LITE)$ 这段时间持续上涨，而且每次几乎都是十个点左右的大涨，快速推高股价。
光互联的确定性和市场预期，越来越强。
比起类似终端的光模块，上游的光芯片产业，只能说，国内产业链还在快速建立和成长之中。所以，针对整个光通信板块，个人判断市场关注点或许会从单纯的“景气度确认”，逐步转向“稀缺性定价”和“技术路径结构性变化”。换句话说，下一阶段获得估值关注的，可能不限于规模最大的模块组装厂，也包括那些在产业链上游形成供给约束、或者在新技术路径中占据先发优势的公司。所以继续看好MicroLed CPO作为新型光芯片产品，在这块撕开一个领域，快速突破。$华灿光电(SZ300323)$ $兆驰股份(SZ002429)$ 其他材料相关如薄膜铌酸锂、新光纤等也可以关注。