$TCL电子(01070)$ 这股在股吧讨论的好像不多。根据Simply Wall St的财务模型测算偶然发现，TCL电子在2026年EPS有望突破0.8港元，国内券商一致性预测更给出0.88港元的乐观预期。估值层面，若维持当前14.5倍市盈率水平，对应目标价可达11.6港元（股价=pe×eps）；参照港股家电板块12倍的历史平均市盈率，则对应9.6港元估值中枢。值得注意的是，考虑到后续货币宽松政策及家电下乡等产业扶持计划，行业整体估值中枢存在上修空间。

从基本面来看，公司全球市占率持续攀升，叠加在AI智能眼镜（雷鸟X2）和光伏新能源领域的业务布局，形成新的业绩增长点。虽然当前资本回报率（ROCE）仍低于行业均值，但随着战略转型成效显现，ROCE指标在2025-2026年有望延续回升态势。基于上述逻辑，笔者认为TCL电子存在显著预期差，且公司分红安全边际也不低。所以计划持有至2026年底等待价值释放，感谢各位指正。