2026又一确定方向

$卡特彼勒(CAT)$ $康明斯(CMI)$ $潍柴动力(SZ000338)$

美股七姐妹在2026年巨大的资本支出，砸向了新时代的新基建，AI数据中心。现在每个巨头加码自己的数据中心甚至是AISC，因为谷歌已经把业务跑通，证明AI可行。

我自己作为横跨互联网和跨境电商两个行业的老人，也在深度使用AI工具。我的体会就是: 大大提升了生产力，一定会产生更多更有价值的新模式。

我尤其看好谷歌全家桶，谷歌AI Studio引领未来，谷歌云因为AI Studio的大规模应用，而得到飞跃式的发展。作为从业者，我异常笃定。所以谷歌TPU产业链我极其看好。

当然，数据中心的建设并非一帆风顺。

现在卡脖子最厉害就是在电力。根据我的了解，当下主流的电力解决方案，就是燃气轮机+天然气的组合。

所以，你会看到卡特彼勒和康明斯股价一飞冲天，他们的订单据说排到了一年之后，潍柴动力也开始走更高的斜率。

如果说2025年，卡脖子的芯片带来了光模块的"易中天"一飞冲天；那么2026年，卡脖子的电力将会带着潍柴动力、杰瑞股份和招商轮船，不遑多让。

资金流向哪里，业绩就在哪里。作为一个中登，追求企业成长的确定性，就我们唯一的成功法则。