$雅创电子(SZ301099)$ 我怎么感觉大家好像低估了这一波国产存储链的爆发潜力了？好像大家也没理清楚核心逻辑啊？核心逻辑是hbm短缺，导致了ddr4等也缺，香农新创拿到的是ddr4，而不是hbm。但是明年香农新创可能也拿不到多少ddr4了，整个市场供应ddr4的都少了。但是国产ddr4厂商因为没法生产hbm，只能搞ddr4，ddr4涨价可以充分享受这方面的短缺和价格上涨溢价，甚至还可以在不影响价格上涨的情况下加大产能，那其代理商肯定也受益。
短期最大利好海外原厂的代理商和模组公司没错，它们有大量囤货。
但是明年就不一定了，明年海外ddr4大福减产，最利好谁？大家用劈谷想想吧。那时候谁拥有最多的ddr4产能？
$德明利(SZ001309)$ $香农芯创(SZ300475)$