$福泰制药(VRTX)$ $再鼎医药(ZLAB)$ 接着龙大的话题，也聊两句pove：
36w主终点和全部次要终点都达标，AA获批应该是没问题的 (BLA end of march，哥也是有优先审评券的->previous guide 1h26)
具体来看：$Vera Therapeutics(VERA)$ ata在 ORIGIN 3 36w数据是 46% baseline reduction vs 42% pbo adj；Otsuka sibe/Voyxact 在 VISIONARY 的 9 个月中期分析是 50% vs 2% pbo，pbo adj 51%，vrtx 这次大致 52% vs 2.2% pbo、pbo-adj 约 49.8%，肩对肩至少没有落后
这次也披露了Gd-IgA1结果，机制poc，vs ph2时候大差不差，-77.4% vs pbo +1.9% (看不懂为啥原文是+9.1%, 反正pbo adj -79.3%), ata ORIGIN 2b -64% vs pbo -7%
安全性口径目前看是过关的，这次没说G3 urinary tract infection跟carcinoma (2025APCN论文更新RUBY-3时候有说，但都说跟pove无关；还有个低丙球蛋白血症，这种on mechanism risk后面长期safety数据还得再看看)，有ADA，但ADA对效果无影响 (->sibe....)
所以：之前open-label potential bic的数据，这波中期披露后至少没那么担忧了；不过毕竟igan卷到头都炸裂，所以能不能卖大，还得看长期egfr+团队的销售能力；涨肯定能涨，derisk+new driver
整个trial去年底入组完，104w数据大概是eoy 2027