硅料小作文再度来袭

今天传的最凶的无疑是硅料各龙头企业在京探讨收储的小作文，一度分歧很大最终达成一致，明确退出和联合收储的玩家。晚间行业协会出来辟谣：部分自媒体发布反内卷内容与实际情况严重不符。
因为目前没有官方的任何具体文件出来或者头部企业公开声明，我们无意去揣测小作文是真是假。老张只是就这个事情简单说下我的观点。
首先二级市场今天硅料龙头大全通威算是板块走势偏强的，这说明聪明资金至少是相信的。另外协会其实也并未点明什么内容是不符的，还有从侧面是能够反应肯定是有相关的一些共识或者决策的，只是跟小作文不一致。那对于我们来讲确定性的一点就是高层一直在积极推动反内卷这个事，而且是希望加速落地，同时不见成效不罢休。那行业解决产能过剩这样的预期就一直在，自然二级市场相关标的就会时不时的脉冲向上。不知不觉可能一段时间回头看股价悄然都涨了一大截，等到真有明确政策落地的时候，场外资金犹豫观望的资金匆匆进场的时候，可能别人就借助这样的利好把筹码交出来了。结果如何不言而喻。
晚上爱旭发文证监会同意批复其定增方案，从交易所通过到证监会批复时间不可谓不快，重视程度可见一斑。很多人担心定增会压价，这种认识是很片面肤浅的。当年宁德定增股价一路上涨，关键在于定增的时机。当前行业正处在周期出清底部临近反转的关键节点，这个时候定增意义重大优势明显。行业产能虽然过剩，但高效组件在海外的溢价爱旭已经通过二季度的表现向市场证明了。部分市场单瓦高达2毛以上的利润足以证明高效ABC组件的杀伤力，压根不用担心极度内卷的落后产能会拖累ABC的盈利能力。眼下行业价格全面上涨，各企业有效控制开工率，托底价格的情况下，ABC的优势更加明显。定增靴子落地，按道理帝尔应该要再表现一把，毕竟爱旭扩产帝尔受益。接下来还有济南基地的投产，爱旭还有向上的催化动力。不要纠结今年没多少利润，市场一定是率先反应的，看看江淮还在亏损股价却不断新高，无他唯尊界订单超预期尔。$爱旭股份(SH600732)$ $帝尔激光(SZ300776)$ $通威股份(SH600438)$