大跌，千金难买牛回头

今天反内卷全面深度调整，大概率跟昨天的会议有关，市场部分资金认为高层对反内卷的力度低于预期，所以今天提桶跑路。
老张观点很直白，调整不代表反内卷行情结束，只是市场在按照利好不及预期反馈而已。
这两天硅料收储的传闻较多，不管是计划收储70万吨还是100万吨甚至150万吨。对应剩下的产能依然是过剩的再加上目前30万吨左右的库存，硅料在未来相当长的一段时间内想要有超额利润是不太可能的。企业通过限产维持硅料在6万到8万的价格就算成功了，确保企业都能有合理利润，自然各企业就可以给一个大体的估值预期。
爱旭定增通过，股价今天直接崩了，但另一边帝尔激光今天股价再创新高。爱旭扩产帝尔受益这个逻辑毋庸置疑，股价走强顺理成章。而爱旭股价回撤一堆解读出来，有说机构压价，有说没故事可讲，反之如果股价涨了是不是又是另外一番解读。其实绝大多数人可能买入爱旭都没有自己的底层逻辑，亦或者很多人开始也有但股价一波动，自己买入看好的逻辑也就抛到九霄云外了。
爱旭已经开始为定增进行路演，正常来讲进度快的话一个星期，慢的话一个月基本也就搞定了。当然进度越快越好，说明机构参与热情高认可度高。爱旭济南基地投产延迟是否在等定增资金，毕竟手头流动资金有限，行动上也就会比较保守。二季度爱旭ABC单瓦净利达到8-10分每瓦，年底实现35GW+的产能，明年实现30GW的出货，那给多少估值合理呢，显然眼下300亿不到的市值是肯定不够的。所以当你内心坚定了这些，对于今天的大跌你还会感到恐慌么。$爱旭股份(SH600732)$ $帝尔激光(SZ300776)$