光伏九月取消出口退税？

今天中国机电商会：反对不正当竞争，维护光伏行业对外贸易高质量发展。别看发话的只是个商会，但分量也还是比较重的。整个光伏反内卷可以说是从上至下三百六十度无死角的在推进，行业目前也取得了一定的成果。组件层面各龙头企业已经不亏损，市场担忧的是接下来的需求能否跟上市场供给。
行业目前一个反常的情况就是需求走弱，但硅料库存却大幅下降。这说明下游厂商在硅料价格上涨后，急速拉货补库，而非需求强劲带来的。这在后面还是会有所隐患，市场传闻光伏9月要取消出口退税。眼下海外经销商纷纷结束休假，开始拉货补库刺激着当下的需求。谁海外市场能够拿到更多的订单，谁就能率先改善经营状况。
BC设备龙头帝尔走势强劲，在爱旭定增确定通过后，资金开始反馈预期。而爱旭很明显这两天的走势大幅缩量，资金大概率都在等周四晚上的中报再决定进还是出。中报的提前披露大概率跟定增有关系，周期底部扩产先进产能怎么想好像都是好事。$爱旭股份(SH600732)$ $帝尔激光(SZ300776)$