2025年11月4日。高护城河穿越熊市。

① 风电板块，看海上风电和风机及其零部件出口，首选中天科技，其次亨通光电，东方电缆（目前太贵），大金重工（目前太贵），风机明阳智能，金风科技（目前太贵），其他的天顺风能，日月股份，泰盛风能，禾望电气。

② 消费板块，只看医美/抗衰老方向，首推巨子生物（性价比极高），其次锦波生物。其他医美直接pass。

③ 智能驾驶，赛力斯（目前性价比不高，2026年新能源车购置税优惠减50%），整体利空新能源车，但赛力斯长期依然优秀。

④ 光伏板块，整体不看好（预期在出口），国内新能源装机偏向风电，如果非要选，首推BC技术，隆基绿能，TCL中环，爱旭股份（目前太贵）。

高护城河公司，穿越牛熊，只要不卖，还会起来，没有护城河的公司，下个周期不在了。以上均个人观点，不具有投资建议，成年人对自己负责。