两个观点
1 Rubin Ultra 4-die的事，rubin和ultra都还没正式量产，就像我前期说的cpo的事一样还没最终确定，没必要焦虑，现在都还没到那个时候，还没开始交易业绩。现在能确定的就是光模块和pcb的业绩很好，前景也很好
2 华强北内存降价的事。其实现在难做的是模组厂和经销商，上游原厂出厂（海力士三星等）价格越来越高，下游（尤其个人用户，不包括ai服务器厂商）对涨价接受度很低。加钱卖，消费者不买账销量少；原价卖上游涨价自己难受。比如金士顿其实是没咋涨价的，这也是很多存储商家的常态。华强北降的主要是消费电子的存储，你降一个hbm或者ai服务器的存储来看看？短期扰动不用担心
$中际旭创(SZ300308)$ 开始有机构预测1000亿了。。有点夸张，现在还看不了那么远，但今年明年是肯定的，先做好当下吧。
$工业富联(SH601138)$ 今天反弹了，量也放了，后面可以参与了。有意思的是公司发的回购公告，感兴趣的可以去看看。
$沪电股份(SZ002463)$ 。。。没啥好说的，只能给你3个句号