$潍柴重机(SZ000880)$ 研究了一下。这波做的不是国内 AIDC柴发备用电源，是基于中速内燃机做北美 AIDC 主供电源的逻辑。原本北美 AIDC 主要还是用燃气轮机，但是排产实在是太慢了现在下单给$GE Vernova(GEV)$ 要等到 2030 年拿货，完全跟不上电力需求的增速。订单开始外溢，中速内燃机是能更快排产也可能更经济的下位补充。 其实这个产业趋势几个月前就在美股观察到了，但没想到潍柴重机能分一杯。