易天股份五大硬核利好刷屏！净利暴增348%+多赛道卡位，国产设备龙头迎价值重估
2026年开年最炸的科技股黑马，非易天股份（300812）莫属！业绩扭亏暴增、技术打破垄断、客户覆盖巨头、概念持续升级，五大硬核利好集中爆发，这家国产设备龙头正迎来戴维斯双击时刻，潜力不容小觑！
一、业绩拐点确立：净利飙升348%，盈利能力全面爆发
2025年三季报交出逆天成绩单：归母净利润3469万元，同比暴涨348.82%，成功扭转亏损局面，标志着公司彻底穿越行业周期！更亮眼的是盈利质量：毛利率飙升至35.35%，同比提升10.68个百分点；每股经营性现金流0.95元，同比激增350.33%，回款改善+成本优化双重驱动，基本面已实现质的飞跃。截至2024年末，公司在手订单+发出商品超8亿元，订单充足为2026年增长筑牢根基 。
二、技术打破垄断：国产替代拿下多个“第一”
作为硬核科技标杆，易天股份在多领域实现进口替代突破：
- Micro LED领域：子公司自主研发的巨量转移设备，解决玻璃基热损伤核心痛点，已完成头部客户工艺验证，实现部分进口替代，量产降本优势显著；
- 大尺寸显示：国内首条130寸LCD后道模组整线验收投产，实现130寸以下整线组装全覆盖，技术实力国内领先 ；
- 半导体设备：微组装设备打入高通、日月新半导体供应链，真空贴膜机获长电科技订单，X射线探测器设备替代进口，成为联影医疗、同方威视核心供应商。
三、赛道全面开花：覆盖半导体+XR+光模块+商业航天
公司早已不是单一面板设备商，而是多高增长赛道卡位者：
- XR/VR：设备覆盖硅基OLED贴附、光机组装全流程，拿下歌尔股份、视涯科技、梦显科技等核心客户，尽享AR设备42%增速红利 ；
- 光模块：子公司设备精度满足100G要求，已获客户订单，精准卡位800G/1.6T光模块国产化浪潮 ；
- 商业航天：新增概念！微组装设备进入中国航天科技集团、中航光电供应链，打开军工高景气赛道空间 。
四、客户阵容豪华：绑定全球巨头，订单确定性拉满
从国内龙头到国际大厂，易天股份客户矩阵堪称“豪华配置”：
- 显示领域：京东方、华星光电、深天马、维信诺核心供应商，中标第8.6代AMOLED生产线项目；
- 半导体领域：高通、长电科技、华工正源、索尔思深度合作；
- 消费电子+医疗：歌尔股份、联影医疗、航卫通用长期稳定合作，多领域客户分散风险，保障业绩持续增长 。
五、股东+政策双重加持：长期价值获高度认可
- 股东层面：千吉投资基于长期价值增持，承诺12个月不减持，优化股东结构同时彰显发展信心 ；
- 政策层面：契合新质生产力、高端装备国产化、半导体自主可控等国家战略，享受多重政策红利，行业地位持续提升；
- 概念升级：目前已覆盖工业母机、第三代半导体、混合现实、CPO、商业航天等多个热门概念，资金关注度持续提升 。
从业绩扭亏到技术破局，从单赛道到多领域开花，易天股份用实打实的业绩和订单证明：国产设备龙头的价值重估才刚刚开始。在半导体自主化、新型显示爆发、航天军工高景气的三重风口下，这家手握核心技术+豪华客户+充足订单的公司，未来增长空间值得高度期待！