李在赣神魔
· 上海
和顺好像有点对标bloom energy，氢能源电池做数据中心电源。
和美国的同学聊了一下，bloom energy 大概就是用一大堆燃料电池来给数据中心供电，可以快速部署并减少对电网的依赖，供电也更加稳定。因为老美那边还是缺电的，电力基建远水解不了近渴。
搞ai缺电是肯定的，缺电就两种路径，发电和储能。发电就是建设电网、发电站，储能就是像bloom energy这样用电池。两种路线的交集就是电网设备，像开关线圈变压器这种东西，再往后就是铜之类的上游。
不过国内的电网设备，说实话能卖到国外的并不多，营收占比还是以国内为主，能吃到beta看业绩的并不多，但是出海的趋势是明确的。
ai电力，大概就是这样的一个框架。