1Q个人持仓。

胜宏，33%，pcb 26年有望走出25年光模块的产业趋势。

波波龙，33%，大存储，存储周期模组和分销第一波涨，第二波涨大存储。

顾家家居，23%，4.5%股息，一半出海一半内需，向上房地产触底有弹性，向下股息和出海有安全边际。

乐普医疗，11%，医疗器械是连跌5年的狗不理板块，报表已经在修复，又扯上了脑机接口，向上空间很大。

个人认为在景气行业拥挤度极高、相关个股25年涨幅极大的情况下，保持适度的分散和高低切会表现的更好。