$中兵红箭(SZ000519)$ $光电股份(SH600184)$ $内蒙一机(SH600967)$
再次提醒20250804
新兵器工业整合大幕开始：
兵器工业集团微信公众号：兵器装备下属湖南云箭等企业学x兵器工业集团精神。
1.两大军工集团目前已经进行实质性整合，不同于两船的简单 1+1，新兵器存在业务整合，军贸整合，全行业覆盖的显著预期差。建议重点关注。
2.此轮兵器显著受益于无人化智能化，覆盖海陆空，无人车，机器人，信息化光电头盔，智能弹药，火工，dd，无人机等。
3.此轮兵器显著受益于十五五规划
4.此轮兵器显著受益于军贸，低成本实用高性价比，客户买得起
5.目前主流etf对兵器配置比例较低，且板块相对其他板块涨幅低
建议重点关注：中兵红箭（智能化弹药平台，海陆空全覆盖，耗材弹性，预期差大），光电股份（系统级光电平台➕无人化分系统平台），内蒙一机（无人整机平台），北方导航（无人化导控平台➕兵器唯一通信平台公司）