回复@我是表好胚: asic对光模块和pcb的需求也是增大了//@我是表好胚:回复@满诚意:2点，第一，股价上波动就很不利，所以短期做空，昨天很多人问我为什么平一半，因为我本来就不看空，我只不过短空一下，第二，我确实担心AI供需错配的问题，比如中际旭创这几天的小作文就是明年不降价但是要大幅扩产，那么后年呢？合着明年周期高点估值也嘎嘎给上去？别以为只有中国供应商有这个问题，同样的NVDA现在利润率也是超高的，因为供给不足，AI现在已经很久没有大的架构变化了，所以越来越多TPU这类ASIC，当应用越来越成熟的时候，不但通用芯片需求不一定上升，还有可能大幅放缓，因为应用成熟了，大家都可能转向ASIC这种更低成本，更低功耗的选择，到时候因为架构改变，对CPO的需求也可能改变，我估计这些AI大神估计连TPU和BLACKWELL架构有什么不一样都没研究过吧？