$国药股份(SH600511)$ 不多说，直接上图：

现在的估值从上市至今处于绝对的底部区间，2017年开始集采之后，估值基本就是断崖式从40PE掉到20PE，直到现在的11PE。物极必反，集采的目的也不是要打死所有的药企，集采肯定会有慢慢的纠偏；随着国药分红的提高，估值肯定会迎来一波抬升，当然肯定不是科技牛的现在，再熬一熬吧，熬到大家都熬不住了转机就来了。

基金持股基本也是到了谷底，等他们在科技上赚钱了再来吧！社保接近10个亿的持股，也是个不错的支撑。

国药目前就是个类债券股，稳；

未来几个预期：1.提高分红率，要么吃股息，要么市场哄抢抬升估值；2.老龄化背景下，营收每年逐步稳定增长；3.管理效率提升，如减少销售费用、提高运营效率等；4.如果宜昌人福能上一个台阶，国药也会一飞冲天。