$伊利股份(SH600887)$ 我看好伊利股份的原因：
①24年5月到今年5月回购注销10亿，最高价设定为不超过41.88元/股 。这是公司管理层看好公司未来而秀肌肉，同时增厚每股收益和每股分红。
②24年年报对澳优进行了三十亿商誉计提，成本法做账。24年年底股价1.87元，25年8月26日收盘2.68元，如果因业绩好转股价继续上涨，不排除25年年报对澳优已计提的商誉进行回拨。
③25年4月29日，伊利敢于把24年年度利润全部用于分红和回购注销，是因为管理层看好2025年的，并在大会上公布了2025年将是轻装上阵、迈入新增长轨道的一年，定下了营业总收入1190亿元，利润总额126亿元的经营目标。
④伊利股份2025年第一季度报告，归属于上市公司股东的净利润为48.74亿元，同比下降17.71% 。归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润为46.29亿元，同比增长24.19% 。25年一季度净利润同比下跌是因为伊利24年一季度出售孙公司昌吉盛新95%的股权，交易价格为26.474亿元，预计为伊利24年一季度贡献接近25.5亿元的净利润。这是仅一次的收入。
⑤伊利控股的$优然牧业(09858)$ ，24年底股价为1.64元，25年8月26日股价是4.24元，公布的中报业绩让人看到未来希望。伊利股份对优然牧业采取的是权益法记账 ，投资企业需要根据被投资单位的净利润以及其他权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值，并确认投资收益。
⑥25年8月的育儿补贴和从2025年9月16日起，纯牛奶将禁止使用复原乳，所有标称“纯牛奶”的产品，原料必须100%来自生牛乳。这利好龙头奶粉企业！
⑦社保新规9月1日起实施！这波操作，简直是给乳业龙头开了加速键！前几天听个开小奶厂的老板念叨， 说九月起得给员工老老实实交 社保，一算账头都大了，本来就没多少利润，这下肯定更难，琢磨着干脆关厂算了。但说真的，这对行业龙头来说可不是啥坏消息，反而是天大的好事啊！为啥 伊利股份 、 蒙牛乳业、中国飞鹤、三元股份、光明乳业等 大厂给员工交社保还能赚得盆满钵满，小厂一交就扛不住？核心就在俩字：效率！大厂靠着精细化管理、规模化甚至全产业链生产把成本压得稳稳的，小厂呢，过去总想着靠“不合规”省点钱打价格战，看似活着，其实早就是苟延残喘啦。
⑧我最近买了几箱长白山和火山的伊刻矿泉水，口感不错，也买了几箱绿茶和乌龙茶的伊刻现泡茶，回味悠长。如果通过伊利渠道铺货，或者通过活动搭货，以及就近开发优质水源地减少运输成本，相信能很快打开市场。要知道仅仅卖水的$农夫山泉(09633)$ 目前市值就5000亿元。