目前的投资思考：

现在港美股持仓中，PDD、中国财险早已建仓完毕，为前两大仓，上周和本周陆续加仓美团，已经是第三大仓。PDD、中国财险、美团合计持仓占比已经接近70%。下一步，严格执行交易纪律，这三个股票5年内锁仓，不再动了。中国财险和美团的特点是非常类似的，都是具有极强规模优势而带来的成本领先，竞争对手只能保持微利或亏损，这种护城河是相当稳固的。（其实类似的还有滴滴，只是目前价格偏高，入手时机不太好，有待观察）

除了三大仓位，此外还有联想集团、百度、阿里等少数机动持仓。特点是有AI宏大叙事，但商业模式、企业文化一般、业绩有很强不确定性，保留观察，择机操作。

对于中海油，目前处于周期震荡期，时间长短不确定，要更有耐心，在这个期间慢慢攒股，缓慢Sell put。

关注理想汽车，尤其是看好管理团队和企业文化，但商业模式不好、行业竞争激烈，只能给一点小仓位。