消费电子是下一阶段的主流板块

我看好消费板块从2026年起长牛。AI端侧有结构化行情，自己最看好消费电子。逻辑来自于《网页链接{常识、概率、赔率与不确定性 }》。 直接讲结论，逆向投资，不要讲逻辑，对投资收益帮助最大。可以讨论，但不争论，看不惯就拉黑，节省时间。

现在机构手上消费电子股不多，等他们来买入。

AI眼镜，折叠屏，智能玩具等。跟踪东睦股份、国光电器、水晶光电、蓝特光学、芯海科技等。所有的AI硬件都会用MIM器件，因为MIM器件批量生产成本低，精度高，只是价值量不是很大，对应东睦股份与精研科技。 AI眼镜里也有铰链。价值量比较大的是光波导，对应歌尔股份，水晶光电，蓝特光学。
手机现在是刚需，一般人用过智能手机，不太会再买老人机。折叠屏手机，现在就是价格与性能的考虑，但肯定是未来。AI手机普及 ，你也只能被动升级。
网页链接{为什么要关注消费电子 }。现在的市场，没涨时候，都没人关注。一涨量化基金，小作文，券商纪要，晚上都是AI消费电子了。

消费电子的逻辑其实一年前，机构就普及过了。当时DeepSeek出来，认为后面智能终端会爆发，实际上没有。国内补贴影响，存储涨价等。

现在谷歌推出gemeni3，以及豆包新版应用等，AI终端 预期提高了。

对于600美元以上的高端手机，存储涨价影响很小。折叠屏手机，本来就没有国补。

后面互联网公司，AI手机等终端作为流量入口，必争之地。几类终端可见的增量：

1、AI手机。

2、AI玩具。

3、AI眼镜。芯片、Micro LED屏、AR光波导等。

4、折叠屏手机。MIM器件、液态金属、铰链、OLED屏等。

尽量找出每一类中价值量较大的细分，以及相关的行业龙头。