$凌云股份(SH600480)$ 机器人板块，现在是两极分化，确定性订单下来的部分，比如电机，关节，丝杠等等，这类标的因为实打实的订单，所以抱团趋势一致且明确，例如卧龙电驱，五洲新春，三花拓普之类。这是确定性。
第二类，预期差，目前T链国产化部件有三个空白，六维力传感器，视觉传感器，谐波减速器（主要在哈默纳科），所以这三个方向有比较大的预期差，目前送样的六维力有四家，凌云，柯力，安培龙，开特。不知最后会花落谁家或者花落多家，都是有可能，按照特斯拉其他供应商应该是花落多家。降低成本是未来主要的发展方向，也是机器人飞入寻常百姓家的必要条件。
工信部的要求也是控本。目前凌云的产能规划是涿州1万台，上海4万台，建设周期2个月，自动标定设备也有了，专利也申请了。工信部要求规模化产能，所以才有25年5万台，26年10万台的需求。而且有些东西不要张口就来，多和公司聊聊，他们目前不仅是硬件，还申请了具身智能大模型（工业）。
这里并不是吹票，只是说下个人的看法。