回复@柚子爸爸炒股养家: 你的分析我觉得很精要！
既要看价值绝对量大小，也要看价值增量大小，还要看行业集中度，公司行业地位等……
一个基础量暂时不大的行业，但即将增量很大，且增量后绝对值空间很大，且行业集中度很高，核心一两家龙头企业“寡头垄断式格局”最受益，这种是特别好的。超级电容国内龙头江海股份，海外龙头日本武藏，这种格局就有点像上面的情况。
国内做超级电容的企业确实更集中，上市公司里面江海股份又是稀缺龙头，2024年江海股份总营收48.08亿，其中超级电容业务营收只有2.31亿占比总营收的4.8%。但是目前的预测，随着英伟达下一代GB300带来大增量，超级电容也会大放量，江海股份稀缺性，产业集中度格局更好，将会充分受益，论产能增长和卷，海外竞争对手日本武藏应该拼不过国内江海股份为首的超级电容产业链，所以可以预测，江海股份超级电容业务以后会从2024年仅仅占总营收4.8%，成长为江海核心业务之一……//@柚子爸爸炒股养家:回复@JOJO_HU:你是哪里的资料说Maxwell有为gb300提供超级电容 我没有找到 所以我没法回答你第一个问题！ 至于你说的液冷市场很大的情况基本属实 但是其中有两点需要考虑
1.像工业富联这种他的液冷都是自己配套解决 真正留出来给其他液冷厂家争抢的市场份额恐怕要大打折扣
2.液冷有其特殊性和定制适配性的特点，往往很多大厂会就近或者找方便合作的液冷企业承接液冷业务 而液冷的门槛并不高 这种情况会导致液冷的订单会非常分散 市场份额不会一家占比很高 而超级电容虽然市场份额相对较小 但是企业相对集中 目前gb300我了解到的信息只有江海和武藏两家
所以我还是认为如果你已经有了液冷可以继续持有 但是把江海卖了去追液冷则性价比不高$江海股份(SZ002484)$ $英维克(SZ002837)$ $麦格米特(SZ002851)$