回复@随和的基金小蜗牛: 我开头又看了下思科FY26 Q2的电话会议，思科在FY26Q1（25年10-12月）和FY26Q2在AI基础设施上的订单分别是13亿美金，21亿美金。FY26Q1的13亿美金有人说这部分设备和光模块五五开（我没有找到出处），也就是光模块有6.5亿美金。在FY26Q2，设备和光模块是六四开，光模块有8.4亿美金。思科预计在FY26 AI基础设施订单至少能达到50亿美金。并且这个数字不包括最近发布的P200和G300的新设备以及新的光模块。（原文：the $5 billion that we now have raised our estimates to during fiscal 2026 does not include any of the recently announced P200 products, nor G300, also neither of the Optics solutions that we announced this week at Cisco Live EMEA.）
这句话我在之前别人贴的AI翻译的文章里面没有提到过。如果思科下半年G300的新设备批量交付，那就是除了这至少50亿美金的订单（老设备），还能有更多的用1.6T的新设备订单。
再回到思科FY26 Q1订单的光模块部分的6.5亿美金，假设这一块主要是800G光模块，售价为400美金一个，那就是162万个。这么看的话，思科的光模块订单数量不少的。//@随和的基金小蜗牛:回复@炒股养老789:剑桥1季度把4季度延误的一些思科单子做完，之后就都是散单了
——消息确定吗？我在一月份的时候打电话和董秘确定过，他回复客供料一切正常。互动易上也有回复，没有部分产线停产的的情况。