回复@出来冒个泡: 我说思科这个爹不行是我说错了。
思科在FY26Q1（25年10-12月）和FY26Q2在AI基础设施上的订单分别是13亿美金，21亿美金。FY26Q1的13亿美金有人说这部分设备和光模块五五开（我没有找到出处），也就是光模块有6.5亿美金。在FY26Q2，设备和光模块是六四开，光模块有8.4亿美金。思科预计在FY26 AI基础设施订单至少能达到50亿美金。并且这个数字不包括最近发布的P200和G300的新设备以及新的光模块。（原文：the $5 billion that we now have raised our estimates to during fiscal 2026 does not include any of the recently announced P200 products, nor G300, also neither of the Optics solutions that we announced this week at Cisco Live EMEA.）
这句话我在之前别人贴的AI翻译的文章里面没有提到过。如果思科下半年G300的新设备批量交付，那就是除了这至少50亿美金的订单（老设备），还能有更多的用1.6T的新设备订单。
再回到思科FY26 Q1订单的光模块部分的6.5亿美金，假设这一块主要是800G光模块，售价为400美金一个，那就是162万个。Q2就有200多万个，这么看的话，思科的光模块订单数量不少的。//@出来冒个泡:回复@出来冒个泡:另外剑桥JDM模式，说好听点，傍上了一个大腿，说难听点，就是卵蛋在别人手上（思科要用自己的硅光，dsp物料），这物料也不是自己能备就备的。而思科自己东西又不太成熟，需要剑桥帮忙试错。所以思科miss就意味着剑桥miss，剑桥纯粹就是陪笑陪玩的角色。而自己的通用方案又没有打开局面，所以就很尴尬。往好的方面想，思科方案成熟了能跟着吃一口，不然就先一直陪玩着。就看meta这边通用方案能否打开局面，不然注定起了大早，干了晚集，最后看着以前小弟们成了大佬，自己手上空空如也，忙活了一个寂寞