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恩威医药：快速成长的医药+新消费潜力股

收购&重整河南信心药业，25-27年业绩目标高成长：妇科外用洗液“洁尔阴洗液”是公司核心产品，是妇科知名品牌。但此前公司受制于产品单一，业绩未能表现较快增长。2023年公司重整河南信心药业，取得健儿药丸、感冒舒颗粒、人参养荣膏等125个品种，极大扩充公司的产品管线，后续会陆续分批上市。今年6-8月陆续上市20个左右重点品种，业绩增量比较明显。公司25年目标实现收入10亿元，净利润翻一番（约七八千万元）。27年目标营收翻一番（约16-17亿元），净利润翻两番（约1.5-1.6亿元）。

电商渠道快速发展，新消费概念股：24年公司电商渠道收入2.36亿，同比+37%，较22年1.32亿接近翻倍增长。后续公司产品包括药品、日化类等仍有望在电商渠道快速放量，日化类24年电商渠道收入约8000万元，今年仍有望保持翻倍增长。未来几年电商渠道有望成为公司重要增量。

大股东增持中：根据25年1月21日公告，公司控股股东一致行动人成都杰威企业管理有限公司未来6个月内拟增持3600-7200万元，截至25年5月7日，成都杰威仅累计增持金额为499.50万元。