$敏实集团(00425)$
原来是墨西哥gs影响，还真是误伤，墨西哥和加拿大工厂达产后可以完全覆盖北美市场需求，对于具备海外产能的敏实来说反而是关税收益。
按券商预计2030年新业务接近15亿利润，20倍估值偏低，对于产业化初期的景气行业至少给予30pe对应450亿，传统业务包括电池盒大约50亿，给予15pe对应750亿，合计1200亿。
2027年看700亿，2030年1200亿，2～4倍空间。
$拓普集团(SH601689)$ $德昌电机控股(00179)$