$胜宏科技(SZ300476)$ 转-饲养员薛定谔星球
关于胜宏小作文
本周胜宏出现了三次小作文，按时间简单总结分别是：
图1： “Q4的市场预期是18-20亿，恐继续miss，14的预期比较合理”
图2及其他信息：湾湾PCB大会说“湾湾将抢占更多大陆份额”
图3：”设备调试出问题、工程师流失、26年订单已因此受影响“
总体来说，是有组织有预谋的舆论轰炸，且几乎所有的点都站不住脚，这是总体评价。我从几个不同角度去完整阐述一下对应的事实和观点，以及可能的影响。
图一小作文是关于Q4和业绩的点，12月1日简单发过星球，可以看一下。这里再更详细的整理一下今年整个事实的发展和小作文里所谓“市场主导资金”的认知定位（也叫市场预期，市场预期不是指弱跟踪者比如普通散户的认知）。
GB200由于铜缆等服务器组装问题一路延误，于3月陆续解决问题，ODM厂商从4月开始，发货量开始起量爬坡，胜宏于3月开始满产gb200，其中