水涨船高，小不忍则乱大谋
这两天，我常常在想：
其实现在这家公司，已经不是“要不要做”的问题了，而是“谁能忍得住，看它做成”的问题。
现在是已经起来了。
你说消息多不多？不少。你说逻辑清不清？清得不能再清了。
但偏偏，有些人还是忍不住了。割了、走了、化缘去了。
但说句实话——
能看到好标的是能力，能拿得住才是智慧。
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一则不太起眼的消息，其实藏着大事
今天，“交信北斗畅行服务”发了一篇公众号。
你可能不看公众号，也可能看了标题就滑过去了，但这条新闻，恰好接住了几天前河北省工信厅发布的重磅内容——
《河北省加快推动北斗规模应用三年行动方案（2025-2027年）》。
这意味着什么？
意味着原来公司说的“2025年要做完”的计划，现在正式确认延伸到2027年。看上去是延后，但本质上是加速落地的路径更清晰了。
这份行动方案里提到一点特别关键：
“要落地，就得有标准；有地方标准，才能有执行依据；做成了，还能上升成国家标准。”
河北，不就是那个快接近100万套签约量、又紧挨首都、承载着军工物流工业大后方任务的地方吗？
这，就是标准要诞生的地方。而谁来做标准？
信息发展，很有可能就是那个参与写“说明书”的人。
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河北不是起点，但是标准的原点
你可能还记得，早在七月，交信北斗海南就和河北空天信息投资控股有限公司签了战略协议。
“没听过这家公司？”没关系。
它的地位，不亚于三大运营商地方公司。
为什么这么说？
2024年初，整个北斗前装/后装体系一共只有6个试点项目，其中第一个项目就是河北空天信息承做的。那时候3+6+1还没提出来，试点项目就已经开始动手了。
因为河北真的很特殊：
• 它是北京的影子城市，几乎承接了首都的一切外溢功能；
• 全国发放营运证是有限额的，京津冀的车队很多都注册在河北；
• 订单量大到三大运营商地方公司扛不动，只能让直属央企来做。
你能想象这量有多大。你也能理解，为什么河北延后了，但又必须做、而且要做最快。
这就是为什么现在有了行动方案——因为真的要全力做了，不能再慢。
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一旦有标准，其它省份会迅速跟进
还有个行业秘密：现在全国的装车方式，其实高度同质化。
终端差不多，安装也差不多。只不过谁先开枪、谁敢落地。
河北要是把这套标准体系做出来了，后面其他省份基本会一模一样复制执行。
就差这第一声枪响。
这，不就是我们说的“第一个闭环”吗？
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从0到1、从1到10，不一样的公司节奏
这几天，我也和一些朋友聊过。
大家都在等“第一笔”——第一个数据订单，第一个分润，第一个公告收入。
但这家公司跟别的公司不一样。
别的制造业从0到1要好几年，从1到10还要等产能和订单爬坡。
但信发的路线是同步的。
你能想象吗？装车期+数据期双轮一起动，2025开始起量，2026就可能盈利释放。
同步启动、高毛利、低成本。
你说你能等吗？
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乱大谋的，不是市场，而是人性
最近不少人说“先出去化缘，再回来加仓”。
你不妨看看他们之前是怎么来的，现在又怎么走的。
人性啊，改不了。短线思维就改不了。
今天涨3个点，急急忙忙上车；明天跌2个点，又急吼吼割肉。
一会儿盯着激励，一会儿催着签约，一会儿听到个传闻又说是不是实控人跑了……
你说这样的资金，是市场的朋友吗？
不是。是市场的流动性制造机而已。
而信发，从牛市启动之前就涨在前面，现在牛市真正起来了，短线资金正好该走一走了。
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下一个闭环：自由流、国省道、标准化复制
第一闭环：装车期已完成。
接下来是第二个、第三个、第四个闭环——
自由流技术，国省道北斗自由流收费系统，基于北斗的标准化行业平台。
北斗不是一次性生意，是可复用型生意。
造飞机、造车都讲复用性。
而信息发展有那么高的复用能力、场景能力，还要解释什么？
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收尾一句话：别因一时波动，毁掉整个谋局
市场最怕什么？怕你聪明一阵，糊涂一生。
最怕你图小利，断大势。
水涨船高，小不忍则乱大谋。
你只看到眼前3%的涨跌，却看不到整个行业5年的确定性。
那你最后赚到的，可能只是“看过这出戏”的一张门票。
而真正的果实，早就被拿得住的那群人，默默摘走了。