字节即梦概念股全景解析

根据您提供的 【文档内容】，我已为您系统梳理和整合出与 “字节视频模型即梦概念股” 相关的全套信息。核心投资逻辑围绕 “抖音旗下‘即梦AI’视频生成平台的生态合作与商业化进程” 展开，重点分析直接参与该生态的上市公司。

一、 即梦AI概念股核心名单 (直接关联)

关联类型公司股票代码核心关联逻辑 (整合自文档)合作伙伴博纳影业001330明确提及：字节跳动视频生成模型PixelDance将很快在 即梦AI 上线，博纳影业为抖音即梦AI官网唯一合作伙伴。视觉中国000681核心伙伴：1. 剪映软件已嵌入视觉中国的素材区，用户可通过剪映（字节生态）调用视觉中国素材付费使用，间接服务即梦AI。2. 公司正式成为字节生态合作伙伴。 API调用/技术合作因赛集团300781公司有InsightGPT可以图生视频，和豆包（即字节大模型）在API接口调用方面有合作。 彩讯股份300634公司与字节跳动在视频内容制作等方面有合作。 算力支撑润泽科技300442AIDC（AI数据中心）供应商：为字节AI视频业务提供GPU集群算力支持。IDC业务主要客户为字节，占比高，间接受益。 立昂技术300603为抖音AI视频生成提供云端算力支持。（文档《抖音AI视频250210.jpg》提及）应用集成/场景合作当虹科技688039公司BlackEye多模态视听大模型正式融合DeepSeek-R1及视频技术，其AI视频生成系统与即梦AI代表的视频生成赛道高度协同。在抖音生态的8K视频生成中技术壁垒高。 云从科技688327基于VideoWorld开发 “数字人直播系统” ，降低电商运营成本（VideoWorld是字节模型）。福石控股300071子公司迪思传媒与豆包（字节）合作推出AI快照软件“云上影楼”，属于字节AI应用生态的一部分。 焦点科技002315产品AI外贸虚拟人视频助手，在AI视频生成应用场景上与即梦AI方向一致，且字节是重要合作方。 代理/营销合作省广集团002400与字节跳动签署出海合作协议，成为TikTok Ads出海核心代理。 浙文互联600986与字节跳动巨量引擎有合作，成为其代理商，在广告变现维度协同。天娱数科002354旗下鹏景科技获得今日头条（字节）授权的巨量引擎全国地区除独代范围以外综合代理商资质、巨量千川电商营销服务商资质。

二、 核心投资主题与催化事件

字节视频模型升级与开源： 豆包VideoWorld模型：豆包发布视频生成模型“VideoWorld”，该模型代码与模型已开源，赋能生态开发者。这也是即梦AI背后的技术基础之一。 推动作用：降低开发门槛，催生大量二次开发应用，利好与字节有API调用关系的公司（如因赛集团）和在视频内容生产环节有布局的公司。

视频生成商业化应用落地： 即梦AI作为产品平台，其商业化落地主要体现在电商营销、广告素材生成、影视特效、数字人直播等领域。 受益方向： 广告营销：省广集团、浙文互联、天娱数科（代理商与营销服务）。 影视与IP应用：博纳影业（独家合作）、中文在线（IP+视频生成）。 电商带货与数字人：云从科技、焦点科技。

多模态AI算力需求： 视频生成是算力密集型应用，字节作为国内多模态AI的领先者，其算力需求将持续增长。 直接受益：字节的算力基础设施供应商，如润泽科技。

三、 近期市场表现与联动

根据 《涨停复盘》、《盘中消息》 等交易记录，字节（含即梦AI）概念股表现活跃。

龙头与连板情况： 视觉中国：常作为字节概念龙头，经常出现连板（如文档中记录3连板）。其核心逻辑是剪映嵌入素材区带来的直接收入和字节生态合作稀缺性。 三维通信：子公司巨网科技在字节跳动广告服务领域占据领先地位，是字节概念股中连板高度较高的标的之一（文档中记录4连板）。 省广集团：作为TikTok出海核心代理，也常作为字节概念的中军之一出现连板。 博纳影业：作为 “即梦AI官网唯一合作伙伴”，具备独一无二的标签，是事件驱动的直接受益标的。

板块联动性：即梦AI概念股通常与 “AI视频生成”、“多模态AI”、“字节跳动概念” 等板块联动上涨。当有豆包模型发布或即梦AI新功能上线等消息时，相关股票会集体异动。

四、 风险提示

关联度强弱不一：部分公司与 即梦AI 是间接合作，业务关联度和实际业绩影响需要具体甄别。明确提及合作的（如博纳影业）关联更强。

技术迭代与竞争：视频生成AI赛道竞争激烈，除字节外还有腾讯、快手、阿里等大厂，以及众多创业公司。即梦AI的技术和市场地位面临持续挑战。

商业化进程不确定性：AI生成视频的商业化模式仍在探索中，相关公司的业绩贡献时间和规模存在不确定性。

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