更新一下重卡市场的观点与数据，$天润工业(SZ002283)$ $潍柴动力(SZ000338)$ 的主营业务伴随行业趋势应该可以稳健增长，两家现在还有数据中心的供货叙事——大机曲轴与发电机，扩产中。而机器人叙事尚待观察，同曲轴$福达股份(SH603166)$ 顺利转型中。

2025年1-8月重卡市场累计销售71.57万辆，在近五年里排第二，同比增+14%，收获同比“5连增”，7月份和8月份同比增速均超过40%，背后是以旧换新补贴下的置换需求与新能源重卡需求双爆发带动（8月我国重卡销售8.7万辆，环比增长2%，而新增新能源重卡1.58万辆，同比大涨近1.7倍，渗透率已经提升近20%），这意味着2025年重卡销量重回100万辆（2024年90万辆）。

而为什么这个时候提这个存量业务呢，是因为在新能源重卡渗透率达一定比例下，市场需求结构变化下相关行业标准也开启修订，首次提出“新能源技术附加条款”：