降低了PCB板块仓位，提升了PCB材料同宇新材、圣泉集团的仓位。
从期货盘面看市场对未来1-2年原油价格中枢上升进行了定价，原油价格上升直接导致电子树脂的主要原材料环氧树脂、酚醛树脂的价格暴涨，近一个月涨幅基本都在50%+，同宇新材的逻辑从产能释放带动营收、利润高速增长切换到量价齐升，量价齐升最容易出牛股，今年很可能形成一个完美的暴击，如果涨价逻辑落地同宇新材26年营收增速预计会高达70%-110%，甚至可能更高。
目前同宇新材股价跟随PCB板块而不是石油化工板块，显然市场还没意识到成本推动的价格上涨逻辑，坐等电子树脂行业提价函消息密集出台。$同宇新材(SZ301630)$$圣泉集团(SH605589)$