周末雅江真的是爆火。讲讲我的故事：
1.这个概念我是2023年开始传5we特别国债的时候关注的，大概是6月买入的天路（网页链接）。9月发现高争这个票，也买入。
2.2023年四季度，这两只票在抗灾特别国债出炉后，遭遇不同程度的下跌，越跌越买，越买越跌，一度仓位很重（实话讲现在的我没那么大胆了，即使我当时就知道这个肯定会成）。最后被迫做了些研究，特别是对于天路。
3.天路早期在西藏的市占率还是不错的，但随着不断上产，区域内水泥价格下的比全国平均更凶，导致2022年开始亏损。加上好像它有个产线因为啥原因一直没投产，事实上基本面并不太好。
4.相比之下，高争在区域内其实是绝对垄断，地位更稳固，盈利表现也更好。所以在2024年初，我把全部天路仓位都换到了高争，印象里天路最后可能还是亏损的。
5.寒来暑往、秋储冬藏，都快忘了还有这个持仓。2024年四季度开始，雪球讨论核准的消息越来越多，我陆续出了一半，成本已经是负的了。最后，12/25宣布核准的第一个交易日，开盘35.22清仓。
6.但是明天，我还是挺兴奋的，主要是抱着吃瓜的心态，也从一个局外人视角，想作为一个样本，观察大A题材的情绪和资金究竟是怎么走的。
晚安各位
$高争民爆(SZ002827)$ $西藏天路(SH600326)$