【ctdz】
🌸pcb方面：
业绩预告暂告一段落，整体表现出挑的不多，主要有折旧、汇兑、年底费用计提等压力，可等待一季度环比改善以及gtc会议敲定远期方案/rubin份额起量确定等利好带动。
cpu带动核心最看好的是广合科技，我们深度覆盖，前两周也有提示，持续推荐。
周末谷歌hbm改为dram柜，大家核心关注澜起聚辰等核心公司，同时也推荐关注载板市场兴森深南。
1.cpu涨价，市场关注到实际cpu受到gpu/asic带动需求新增，现有abf载板厂商开始供不应求，有望预期需求外溢利好国内厂商。
2.存储一直很紧缺涨价，这两天谷歌机柜hbm改为drsm机柜进一步需求刺激，叠加未来预期的两存扩张和载板材料low cte缺货涨价，bt载板延续量价齐升逻辑。