下周A股行情定调：四大板块领衔上涨，3+1布局攻守兼备

上周A股呈现结构性分化，半导体、特高压等低位绩优板块逆势走强，高位题材退潮明显，资金向业绩确定性方向切换。结合政策催化、资金流向与行业周期，下周四大板块上涨概率均超70%，采用“3成进攻+1成防守”策略，聚焦龙头标的，可精准把握行情机会。
半导体（设备/存储）是下周核心进攻方向，全球行业周期反转与国产替代形成共振。存储芯片价格持续上涨，1月DRAM合约价涨幅达8%，NAND涨5%，国内厂商直接受益国产替代红利；台积电未来三年资本支出超预期，带动半导体设备需求激增，国内28nm制程成熟，14nm设备批量出货，2025年相关企业营收增速有望超40%。布局可关注北方华创、长电科技等龙头，入场需满足开盘30分钟量能≥5亿，站稳5日线再分批介入。
特高压/智能电网板块政策红利确定性最强，成为稳健进攻选择。国网“十五五”规划4万亿投资，较“十四五”增长40%，1月已核准4条直流特高压线路，总投资超1200亿，订单落地直接支撑业绩。平高电气作为GIS市占率44.5%的行业龙头，1月中标额同比增长30%+，海外业务上半年增速达285%；国电南瑞在智能电网调度系统市占率超60%，受益电网数字化转型。入场需紧盯30分钟量能，平高电气≥6亿、国电南瑞≥8亿，突破前期平台压力位即可布局。
AI算力应用板块低位补涨空间广阔，成为差异化进攻标的。算力需求爆发叠加监管引导资金向低位切换，AI医疗、工业互联网等落地场景明确。中际旭创光模块订单饱满，受益算力基建扩容；卫宁健康、创业慧康等AI医疗标的获北向资金加仓，政策支持与老龄化需求形成双重驱动。入场条件为开盘涨1-3%，30分钟量能≥4亿且超大单净流入，避免追高弱势标的。
贵金属板块作为防守核心，避险与通胀双重驱动上涨。美联储降息周期开启，地缘政治紧张加剧，COMEX黄金价格突破2100美元/盎司创历史新高，白银兼具工业属性与避险属性，供应缺口持续扩大。四川黄金、中金黄金等龙头联动上涨，入场需满足金价站稳2100美元，A股标的开盘涨2%+且量能放大，既能对冲市场波动，又能分享资产增值收益。
布局策略上，30%仓位配置半导体设备龙头，20%投向特高压标的，20%布局AI算力应用，30%持有贵金属作为防守，全程不超总仓位80%。入场需严格验证量能与价格信号，反弹7%先减仓60%，10%减至30%，12%清仓离场；若跌破5日线或量能萎缩，立即减仓50%。避开高估值、业绩预亏的消费股与高位题材，聚焦业绩增长明确的龙头，方能在结构性行情中锁定收益。