回复@优生活2012: 点评昨天上涨…
起因就是老美对于GYDM放宽管制，但由于晨光生物已经被老美制裁，所以效果要观察。
GYDM是唯一一次晨光生物涨停过的题材（获得许可证），但当天就一地鸡毛了～//@优生活2012:回复@优生活2012:$晨光生物(SZ300138)$周末，聊聊晨光生物的行业特点。
1-农产品加工行业，主要成本是原料，即农产品。 包括色素辣椒，万寿菊，甜叶菊等。
2-原则上是一年一季。 大多数情况下没有稀缺性。 企业库存，包括中下游的库存，足够支撑到下个原料季了。
3-什么时候原料短缺呢？ 就是持续多年导致种植户普遍亏损，大幅度减少种植面积，或者主要产区由于各种原因导致大幅度减产。 例如现在色素辣椒（提取辣椒红色素）今年2025年种植户普遍亏损，导致2026年种植户大幅度减少。2026年10月新的采收季原料稀缺了，那么2027年可能会涨价（2026年会提高收货价）。 但是，当2026年提高收货价了，种植户会2027年扩大面积，于是等27年10月收货了，可能又不短缺了。
4-受下游厂家景气度影响。特别是消费领域，包括食品 餐饮等等。
5-没有定价权！ 以前总幻想晨光生物凭借超级高市占率有定价权，事实证明是幻想。
30%市占率叶黄素24年崩盘，晨光生物停止进货，甚至下场购买同行产品。 结果挺了几个月，坚持不住了，年底顺价销售。
70%市占率的辣椒红色素，2024年上半年，中下游厂家停止进货，原因是预测到2024年10月色素辣椒大丰收，晨光生物卖得太贵了！ 最后，挺不住，只好降低毛利率销售（这可是2023年高价格原料生产的）。
6-所谓的产品在终端产品成本中占比很低，价格不敏感。 5证明了胡说。 占比的确很低，但是下游厂家依然在乎价格。
7-技术含量低，门槛不高，竞争激烈。 包括前几年的甜菊糖苷，为啥现在没人提了，价格战，全行业不景气。
这就是晨光生物所处行业包括晨光生物的基本特点，也是为什么本人评估晨光生物是鸡肋股 食之无味，弃之可惜。