半导体设备今天好几个突破了，比如北方华创，长川科技，中微公司，这个板块要重视
半导体材料路维光电突破，几个光刻胶标的也马上新高
1.新增逻辑：国产芯片替代，先进制程扩产，设备材料先行，未来半导体设备和材料的增速会非常快
2.长逻辑：国家大基金三期投资下，两存大幅扩产是确定性事件，从Q3开始景气度进一步加强，这个是确定性事件，股价中期肯定涨，但就看什么时候打入这个预期
设备里我看好$长川科技(SZ300604)$
材料里我看好$聚和材料(SH688503)$