前几天有朋友问我为什么没有买存储，这个和我没买液冷是一个逻辑。

1.因为存储和液冷，往年股性差。根据往年经验，涨到液冷算力行情结束，涨到存储算力行情结束；

实际上存储持续性很好，各种补涨络绎不绝，而且后面还有两存上市的大催化。

2.长期逻辑怀疑：液冷壁垒低技术含量不高；国内存储主要做模组，驱动靠存货价格上涨，不知道给多少PE。

9.19是德明利的最佳买点，因为9.18晚上我身边有太多人说德明利100亿存货的事情（公司调研口径），但那天因为觉得位置高了错过了买点，实际上跟我分享这个信息的人敢重仓买的也是寥寥无几。

后面德明利横盘，知道涨价逻辑要持续一段时间，它不会走A，但是位置涨的更高，也畏高加上不愿意换仓位，不敢买了。$德明利(SZ001309)$ $江波龙(SZ301308)$ $佰维存储(SH688525)$