半导体这边 该涨的分支都涨了 昨天燕东微都上板 但是今天大低开 我觉得补涨差不多了 今天半导体没有一点修复 最好情况就类似于海外算力盘整预期 我觉得性价比一般了
从估值来看，研究员说中微公司估值透支到2027年 甚至更高水平
这里存储还是能期待一个反包 类似于液冷 可能还有一条命 所以存储我今天抗一下（但也就七八个点利润） 其他清了
新能源我觉得同理 风电在新能源里的地位类似于存储之于半导体 类似于液冷之于海外算力 除了风电其他的不看了