消费重点关注
比如储能这边，能见度没那么高，我觉得本质是牛市轮动，机器人 海外算力 创新药游戏 芯片，很多轮完了也是一地鸡毛（创新药 跨境支付 游戏 机器人 jun工 跨境支付），很多票一路阴跌，包括储能锂电这块，刚涨起来研究员都不信，而且叙事年初就有，不是下半年才变化，但是只要承接好，涨起来大家就信了。
消费每年年底都会炒，往年是11月中旬预热，11月下旬正式会启动，炒到年底且都会跨年。（今年日历效应都提前，比如往年寒冬11月炒，今年10月；电力今年4月炒；生肖也炒的厉害）
20年炒的是医美和三四线白酒，11月中旬启动，中间跌回去后走了二波；
21年炒的是中药、中锐股份；
22年炒的是供销社和疫情放开；
23年炒的是阿里厨房和短剧；
24年行情更大，炒的是首发经济、数字辈（一鸣食品）、谷子经济、胖改调改，行情很大
今年我觉得对标24年，只要启动，就会一直炒到年底
所以可以按照之前板块思路做。今年特点是首